隨著中國市場的需求增加以及運營商對于接入網的投資,在過去的十幾年里,全球光纖市場銷量增長超過250%。在短短幾年里,中國已經成為在全球范圍內最大的光纖市場。根據CRU統計,2014年全球光纖光纜出貨量超過3億芯公里,光纜需求量超過2.85億芯公里,而產能和需求的最大動力均來自中國市場。
據國家統計局數據顯示,2013年以來,我國光纖光纜行業銷售收入增長率呈現出明顯的下降趨勢,尤其是2016年實現了負增長。2011-2016年,中國光纖光纜行業銷售收入從643.1億元上升至1692億元,年均復合增長率高達21.35%。
中國光纖光纜產業的發展歷經了三次快速發展的時期。1991-1994年的第一次擴張期,使得中國的光纜產能規模達到了100萬芯公里/年;1999-2001年的第二次擴張期,產能達到3000萬芯公里/年;2008年以來第三次擴張期,國內光纖產能跨越式地達到了近億芯公里/年,光纜產能更大。本輪擴張呈現出3大新特征:一是大型的光纖光纜企業繼續擴大規模;二是無論是光纜還是光纖產能都比2008年初增長了一倍;三是有實力的企業開始合資建立光棒生產基地,競爭向產業鏈上游延伸。
2014年,全球有56家能拉制光纖的工廠,其中32家在中國;而2009年,當時全球有44家能生產光纖的工廠,只有13家在中國。因此在過去7年,世界新增的12家光纖生產工廠全部是在中國,而這些光纖生產工廠的規模,好幾家都達到了世界前列。這些數字體現了我國在擴張產能上的巨大投資:2014年中國的光纖拉制產能達到了2.44億芯公里,占了全球4.68億芯公里的52%。
當前,我國光纖光纜市場呈“五大”格局,武漢長飛、亨通光電、烽火通信、富通集團、中天科技、通鼎互聯六家廠商占據了大部分市場份額。據統計數據顯示,2006年上述五家廠商的市場占有率總計為68%,到2016年已提升到82%;而五家廠商各自的市場份額,除武漢長飛長期維持在20%以外,其余四家都保持在15%左右。
以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《2017-2022中國電線電纜行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
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